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國內專業股權投資平臺私募股權母基金的三大獨特優勢

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在創投寒冬中,金融科技行業逆流而上,在大多數主要市場融資額增長強勁。

作為專注于金融科技領域投資的精銳基金,宜信產業基金近日被CB Insights評為“金融科技獨角獸投資人全球前九強”,是榜中唯一來自中國的資方。

宜信產業基金有哪些獨特優勢?近期爆發的新冠疫情對基金投資有沒有影響?

316日,宜信財富邀請宜信產業基金管理合伙人叢郁為大家直播解析了這只來自中國、覆蓋全球的精銳基金。更多精彩內容,可以下載“宜信財富APP進行了解,還可找到“精選視頻”欄目觀看直播內容回放!

 

嘉賓簡介

叢郁(Dennis Cong),宜信金融科技產業基金管理合伙人

·   擔任多家已投項目董事或觀察員 

·   曾在德銀、美國投行Needham & Co.等任職

·   加州大學伯克利分校哈斯商學院MBA 、伊利諾伊大學香檳分校博士、中國科學技術大學學士

 

以下為直播精彩摘要:

主持人:宜信產業基金成立至今已經快四年時間,一直注重金融科技領域的投資,為什么會選擇金融科技這條賽道呢?

叢郁:

我們基金建立的初衷是捕捉全球未來科技驅動的新經濟發展的趨勢,投資高速增長的創新企業,為投資者分享長期優異投資回報的機會

2016年初基金創立時,我們基于對市場的宏觀觀察判斷,認為金融科技會是繼移動社交互聯網、電商和O2O創新之后,一個高速發展的、新型技術驅動的行業和賽道。面向消費者的金融服務、交易規模是滲透力最高的一種服務需求形式,和人的生活息息相關。

從微觀的角度來看,隨著移動互聯網大數據云計算,智能AI等科技的高速發展,建立在大量實時個人數據基礎上,通過智能技術創新,提供隨時隨地個性化的金融服務,將成為未來科技發展的熱點和風口。會產生很多面向個人和機構的金融創新的機會。

過去五年,全球金融科技VC投資增長了兩到三倍,金融科技在全球VC投資占比也從百分之十幾增長到百分之二十多,是整個VC投資中重點細分行業之一。這也充分證明了我們的判斷。

 

 

主持人:按照CB Insights的統計,2016年金融科技獨角獸有22個,2019年增至67個,這些獨角獸快速成長起來的原因是什么?它們在業務邏輯和趨勢特征上有哪些共性?

叢郁:

2016年,我們剛剛開始做投資,當時金融科技獨角獸差不多22家,到目前的67家,確實增長非常明顯且快速,說明金融科技在全球市場上升空間巨大

從整個趨勢來講,最初是以移動技術對于信用借貸行業的一些突破,之后由于技術不斷發展,越來越多的面向企業的支付和借貸業務發展良好。

最近有三個非常有趣的趨勢,一個是建立在企業服務上的B2B支付;一個是數字銀行,在歐美叫做挑戰者銀行;再有就是保險科技

 

 

主持人:宜信產業基金有什么獨門秘招可以捕獲獨角獸呢?

叢郁:

第一,借力于我們的美元母基金,同時我們自己基金也投資了一些美國優秀的金融科技基金,從而迅速進入這個行業。和優秀基金保持良好的互動,有助于我們接觸優質項目,并在此過程中建立我們基金和整個宜信的品牌知名度。通過投資和投后的企業服務,我們也和很多頭部的金融機構直投部門建立了非常好的關系。

第二,通過判斷技術革命對于各個細分領域能夠產生什么影響,然后“按圖索驥”。我們會做很多預判性研究,按每個細分領域看行業痛點,看新的技術產生的突破點在什么地方,然后針對我們認為有可能做成大平臺的企業有的放矢地研究。在每個細分行業中抓住關鍵的突破點,就抓住了這個細分領域的獨角獸。

第三,我們團隊的戰斗力并不局限于我們所熟悉的領域,在其他領域也會去捕獲優秀的投資標的。

 

至于我們有什么獨特優勢,總結一下,第一,做金融科技,宜信是全球較為優秀的企業,有這個行業的資源、人脈網絡和品牌效應,這對我們是非常大的支持。

第二,全球覆蓋,信息互補。看2C項目時,我們會按中國移動互聯網的發展去判斷。看2B的時候,我們會利用歐美先進的創新去看中國2B的企業。其實在中國也有一些美國的基金,在美國也有一些中國的基金,但同時團隊落地去投資兩邊企業,同時操作、無縫對接的基金是不多的。

第三,我們定位在成長期的金融科技,這對行業的判斷要求比較高,同時對資本市場未來的判斷也要求比較高。我們現在的團隊,一部分由原來長期從業的企業高管和投行精英組成,對于成長期公司未來發展會面臨的企業運營風險有好的判斷,同時也對公司未來是否能在資本市場上退出有很好的判斷。

 

主持人:當前的疫情會對產業基金的投資有什么影響?

叢郁: 

從團隊協同角度,疫情對我們幾乎沒有影響。我們基金從2016年建立之后,就是全球布局,四個辦公室,大家遠程辦公、無縫對接。

在和公司接觸方面,疫情會有一定的限制。我們現在通過各種各樣的線上方式和企業保持高頻溝通。同時,我們也利用這個時間做更好的行業研究,來判斷市場未來的發展。我們認為,疫情會給我們帶來一些機會。我們對行業了解更深、對企業判斷更準,反而是在危機的時候我們更敢出手。

 

主持人:可否介紹一下目前美國的情況? 

叢郁:

1月份離開北京來到美國,現在也在美國,利用還沒爆發疫情的時間接觸了很多美國公司。目前美國金融科技企業都還在關注自己的業務,沒有受到太多疫情的影響。很多公司認為疫情可能只是短期影響,他們會比較注重中長期的發展趨勢。

最近由于疫情以及石油戰,確實整個資本市場非常動蕩。我想大家也不必驚慌。至少從我的體會,美國經濟基本面是不錯的,疫情發生前各個細分指標都非常健康;美國金融機構和金融市場基礎也比較穩定。再一個,美國的科技以及私企實力還是非常強的。

主持人:有什么期許的話想送給我們的投資人和觀眾朋友?

叢郁:

投資還是要秉持長期投資的理念,結合另類資產配置穿越周期。不要讓短期的市場波動以及風險過多地影響到你的心情。大家也保持一個良好的心情面對困難,因為困難都會過去的,未來都是很美好的。

 

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