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宜信財富發布2020年資產配置策略指引 “投長投新投未來”

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1月7日,宜信財富發布《宜信財富2020年資產配置策略指引》(以下簡稱《指引》),“這是一個歷史性的時刻,(超)高凈值人群擁有的百萬億級別的資產,將會在未來十年發生重大的結構性變化,進行下一代的傳承交接。”宜信創始人、CEO唐寧表示。在唐寧看來,2020年面向(超)高凈值人群的投資核心將是“全長新”,即配置的資產類別更全,投資期限更長,同時超配新經濟方向的投資。

宜信財富聯席總裁侯琳在《指引》發布會說:“對于資產配置投資方面的策略,我們最主要的思路就是投長投新投未來,才能在未來更好保障我們的財富。”

《指引》中預測,“2020年全球經濟增速將溫和放緩,由2019年的3%下降至2.9%,降幅將較2019年顯著收窄。發達國家經濟增速從2019年的1.7%或回落至1.5%,新興國家經濟增速或維持在3.8-3.9%的水平,2020年新興國家經濟表現或好于發達經濟體。”

與此同時,曾經支撐過中國經濟增長的長期結構性因素,包括人口紅利、城鎮化、后發優勢、以及加入WTO參與全球化等在過去幾年中出現了轉變,使得過去十年經濟增長趨勢放緩,這些原因也將繼續影響中國經濟增長在未來十年的趨勢。

宜信首席經濟學家、資產配置策略研究負責人李琳博士在《指引》指出“我們強調中國經濟轉型中的結構性機會、以及長期投資主題,包括大消費、新經濟、產業升級、老齡化、城鎮化、健康醫療、創新科技等。”

同時她還建議,“在經濟的晚期擴張階段,另類資產的投資價值更為突出。私募股權、私募信貸、房地產私募基金以及對沖基金等另類資產的特性之一就是其與傳統股債資產回報的低相關性。這一特性在主要國家未來幾年處于低增長和低利率、當前傳統股債估值較高的情況下,有特別重要的意義,可以給投資組合帶來多樣化、并提升投資組合回報的穩定性。”

同時本次《指引》中也專門提到了科技創新。中國工商銀行原董事長姜建清在指引發布會上表示:“金融科技是未來的風口。在未來,金融科技在資管行業方面一定會得到發展,但是對于資產投資方面我不建議過于集中在金融科技領域,一定要進行合理的多樣化配置模式。”

對于未來中國重大的科技創新領域方向,《指引》中分析,人工智能、云計算、大數據、5G、物聯網、區塊鏈等技術,將深刻改變人們十年后的生活與消費習慣。此外,制藥和生物科技也具有廣闊前景,替代能源、微灌溉技術及精準農業等創新科技也將被進一步應用。

宜信財富在《指引》中提出了十大核心觀點:1、全球經濟需適應“負利率”的投資新常態;2、預期2020年,發達和新興市場國家的降息周期都將持續,債市具有絕對收益前景;3、經濟周期的晚期階段,股市投資應偏重配置防御性行業、結構性機會;4、股市的驅動因素或再轉向盈利,建議關注龍頭;5、新興市場資產較發達市場更有吸引力;6、增加避險資產的配置比重;7、另類資產投資價值凸顯;8、低利率環境利好穩定現金流的房地產資產;9、用私募股權投資贏得未來的科技創新紅利;10、投資中國市場的長期結構性機會。

 

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