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宜信財富告訴您:疫情期間,靠譜股權投資項目有哪些?

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高光時刻:中國醫療黑科技硬核戰疫

疫情之下,我們看到了中國速度,也欣喜的發現在一些賽道,中國企業的技術和產能已經走在世界前列。同時中國的企業更代表了大國精神,例如邁瑞醫療,不止向火神山雷神山醫院輸送了超過3000臺裝備,也第一時間連線意大利和全球疫情國家,分享了20多次中國經驗,并且批量提供設備。再如此前的,卡尤迪生物,在埃博拉病毒、寨卡病毒中,都代表中國,為人類抗擊病毒事業做出了重大的貢獻。

 

而如上所有這些優秀企業們的背后,絕大部分的投資人,正是來自這些年涌起的專業的風投資本。

 

17年前的非典,給中國的醫療研發升級大幅提了速。人們常常說,不要浪費每一次危機。那么在新冠疫情下,并非簡單蹭蹭熱點,而是真的會帶來變革的,相信醫療板塊必將首當其沖。

 

然而,醫療投資是疫情下才火起來的嗎?當然不是!生老病死是無可避免的事情,因此在過去數百年間,醫療板塊,也持續獲得資本的關注。也正因如此,醫療板塊是抗周期性最強的板塊之一。經濟起伏?股市牛熊?I dont care!醫療就是這樣傲嬌的板塊。

 

 

只要生命不停息,醫療健康就不退潮

醫療的剛需也是持續的,尤其在中國:

 

第一,老齡化是不可逆趨勢。中國雖然不及北歐或者日本的老齡化率高,但第一增速快,第二人口基數大,因此說醫療是永遠的常青樹,毫不為過,未來國內的市場需求將是驚人的。

數據來源:世界衛生組織數據

 

第二,疾病年輕化、常態化。90年代開始,癌癥、神經類疾病,很多疾病的發病人群開始明顯下沉到40-50歲,該群體患病比率明顯提高;同時另一個更大的市場則是慢性病,僅高血壓患病者就有近3億的群體,而血脂疾病或是超重等疾病的累計群體也超過3億。如何改善患者的生活質量、降低治療成本、提高藥效、減少副作用,都是亟待解決的問題,也是長期的藍海。

數據來源:《國家衛計委統計數據》

 

水大魚大,剛需所帶來的,僅僅是國內市場,行業的規模就很驚人。根據《健康中國2030》中的預測,到2030年將不低于16萬億。而醫療行業的另一個優勢是,它有點像本世紀初的互聯網、或者十年前的移動互聯網,細分賽道的機會非常多。比如我們日常提到的核酸診斷、臨床設備、醫療影像、或者口罩護目鏡防護服等等,僅僅是醫療器械板塊中的一小部分。而醫療的細分賽道,即便按大類來分,也有數十個,因此如果投的準,機會是非常多的。

數據來源:《健康中國2030規劃摘要》

 

當時代進入了2020s,醫療行業又呈現出不同的特點和機遇。

 

例如新藥研發,通過專業的硬科技手段,可以大幅提高效率;而AI+醫療影像,可以讓大夫的診療效率翻100倍,誤診率也更低;醫療機器人,被稱為解放大夫的雙手;遠程診療,被稱為解放大夫和患者的雙腳。這些AI5G、芯片技術等等,是科技強國過程中不斷提升的硬核能力,必將為醫療行業的進步插上翅膀。

 

 

賽道夠寬、機會夠多、又處于快速升級的重要變革期,因此醫療行業自然成為資本的重倉地。以投資事件來看,醫療案例數常年居于行業前三,而更明顯的退出案例中,因為2018年港交所針對生物醫藥板塊的新政,以及2019年科創板的推出,醫療投資,尤其明星企業的上市及退出,更擁有了“綠色通道”。

數據來源:清科報告

 

 

“醫”路同行,提高資產組合“免疫力”

既然是非常好的賽道,那該怎么投?醫療投資的GP專業屬性很強,生態圈的馬太效應比傳統的創投行業更加明顯。優秀GP很稀缺,因此合作的門檻,對于合作管理人的要求也很高。宜信在過去數年間已經成功和多家出色管理人合作,在合作的歷史中,宜信和這些GP們共同孵化出了大量的中國優秀的企業,例如邁瑞醫療、藥明康德、康希諾生物、天智航手術機器人等等。

 

除此之外,在本次疫情中,宜信生態圈中的企業,從診斷到器械,亦第一時間馳援全國,宜信更獲評“中國股權投資行業抗擊新冠肺炎先進集體”稱號,是對企業責任感的最好認可之一!

疫情兇猛,宜信生態圈企業的反擊更加強勁。

 

以邁瑞醫療為例,它是當之無愧的國內醫療器械領域的王者。在很多細分賽道中,邁瑞的市場份額是行業第二第三名的總和還要更多。它的產品更獲得了全球認可,在北美TOP 10的心臟醫院中,9家在使用邁瑞的產品;歐洲TOP 20的醫院中,19家已配置了邁瑞的設備。它更是國家發改委在該賽道中發明專利量排名中唯一上榜的醫療器械企業。而目前,僅已知的,邁瑞就已經向全球疫情地區提供了上萬臺醫療設備。同時根據已公開市場披露的數據,邁瑞的呼吸機訂單量大幅增加了6倍多。(來源:公司官網、萬聯證券、搜狐)

 

再如被稱作港股疫苗第一股的康希諾生物,它也擔當著這次新冠疫苗的重要攻關工作。它既是疫苗協會18家針對新冠研究疫苗的協會單位之一,也第一時間被市政府立項為“新型冠狀病毒候選疫苗研發”企業。(來源:新浪)

 

這些項目只是冰山一角,還有大量的宜信生態圈企業,分子診斷、醫學影像、臨床器械、疫苗研發等,都為這次抗疫做出了巨大貢獻。

 

醫療賽道的剛需屬性、中國未來十年的產業方向、科技帶來的深度賦能、疫情后將涌現的政策機會,讓醫療投資黃金十年的大幕即將拉開。新十年,自此開始!

 

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