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專業私募股權投資丨預見未來的最好方式是去創造它

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專業私募股權投資丨預見未來的最好方式是去創造它

這次疫情,以及疫情帶來的方方面面的改變,對于每一位投資者來講,都是一次強壓力測試,是投資能力、資產組合質量的集中檢驗。什么樣的資產組合在大風大浪中屹立不倒?首先,它一定是一個跨地域國別的組合,既覆蓋中國、人民幣資產,也覆蓋境外其它主要市場、美元資產。同時,它要覆蓋所有主要大類資產,既有股(權益類),又有債(類固收),既有一級市場(私募股權),又有二級市場(資本市場),既有實體房地產投資,又有房地產金融投資。有的資產類別滿足投資者的短期需求,流動性強,風險較低,有的則更為長線,以期獲得較高的流動性溢價,還有的以提供保障為特色(保險)。這些類別,您都需要,每時每刻都需要,而非擇時。

那么,每個大類資產占整個組合的比例各是多少?這正是宜信財富每年推出、每季度調整的資產配置策略幫助大家解決的事兒,推薦一定讀一下今年年初發布的《宜信財富2020資產配置策略指引》,它對于疫情、股災都適用,“在經濟的晚期擴張階段,另類資產的投資價值更為突出。宜信財富私募股權、私募信貸、房地產私募基金以及對沖基金等另類資產的特性之一就是其與傳統股債資產回報的低相關性。這一特性在主要國家未來幾年處于低增長和低利率、當前傳統股債估值較高的情況下,有特別重要的意義,可以給投資組合帶來多樣化、并提升投資組合回報的穩定性。”

最后,我們說,長期、低流動性的投資(例如創投)具有高風險、高收益的特點,對于個人非專業投資者來說,最好的打開方式就是母基金,包括宜信財富私募股權母基金、資本市場母基金等等,都比投資于單一基金、單一項目有著更高的風險調整后的收益。

這就是我們說的資產配置黃金三原則:跨地域國別配置,跨資產類別配置,以母基金的方式超配另類資產。滿足這三條原則的資產組合,我認為投資者晚上是睡得著覺的,不用半夜起來看美股大起大落,也不用太過擔心疫情當時在中國、現在在全球的蔓延。擁有正確的、符合自己的投資邏輯,并一以貫之的踐行之,對于投資者來說是最重要的事兒。

沒人愿意慢慢變得富有。所以我們說,做時間的朋友,享受復利的神奇,當然這有一個前提,就是我們要以正確的方式做時間的朋友,而非固執己見,或者隨波逐流。對于個人非專業投資人來說,這個正確的方式就是資產配置,就是母基金。

2020年的《宜信財富2020資產配置策略指引》中宜信財富首次引入了ESG投資理念,宜信財富私募股權母基金的“社會影響力評價體系”基于聯合國17個可持續發展目標,參考國際影響力投資、責任投資的評價原則和方法建立,力求與合作伙伴一起,將長期、耐心、有溫度的資本注入于德才兼備有擔當的機構。。

同時,宜信財富在本年度的《指引》中還倡議客戶,將可投資產的1%用于公益事業,和二代一起參與公益,服務社會,傳承精神,在資產配置過程中主動選擇具有正向社會影響的投資標的。

疫情正在一些國家蔓延,在另外一些國家得到了初步遏制,中國的形勢不斷向好,如果防輸入工作做到位,有可能成為全球投資者調整組合配置的贏家。就在幾天前,一家國際知名的、管理數千億美元的養老金管理機構在閉門會上談到,正在考慮將其資產組合中配置到中國的比例從13-14%調整為15-17%。我們對中國未來10-20年的大趨勢充滿信心,對于新經濟、數字化、科技創新、醫療+科技、金融+科技、資本市場改革等諸多價值創造機遇、投資機會非常貪婪,認為階段性的市場恐慌帶來的大幅價格調整是難得的入場時機。當然,前提是堅持踐行正確的投資理念、投資邏輯,做好資產配置,形成正確的投資組合,再長期持有之。

 

正確的投資很大程度上是反人性的,頂級財富管理機構以及宜信財富每一位理財規劃師、財富管家,就是要像頂級私人健身教練、私人醫生一樣,提供專業的方案,做出專業的提醒,特別是在關鍵時刻,以幫助宜信財富的客戶少犯錯誤、不犯關鍵錯誤。宜信財富的目的、初心,是與客戶做永遠的合作伙伴,長情陪伴,攜手穿越牛熊,不論美股或者大A熔斷多少次,也不論新冠病毒明年還來不來。

 

過去幾周,宜信財富通過時事點評、深度研報、互動直播等方式把宜信財富專家團隊的研判與大家溝通,幫助朋友們正確理解市場走勢,做出正確的投資決策。同時,宜信財富組織了針對中小微企業抗疫和二代教育的系列活動,頂級嘉賓的高質量分享得到大家的一致好評。我自己也親自下場搞了三次直播,還開設了唐寧會客廳欄目,邀請各界大咖來聊,也歡迎更多的客戶朋友們多多參與并提出寶貴意見、建議。

 宜信財富唐寧曾說:創始人身體力行是非常重要的一個認知。還有一個認知我覺得很重要的就是創投。為什么我們說創投的春天,私募股權創投、風投對于我們的投資者是如此重要,因為它讓您的這個組合變得高回報。

彼得·德魯克大師講過,預見未來的最好方式是去創造它,宜信財富有幸與中國最優秀的一批人同行,以正確的投資理念創造屬于未來的投資組合,擁有美好的明天!

   想了解更多宜信財富私募股權母基金信息,請您到各大應用市場搜索“宜信財富”,下載宜信財富官方APP

 

 

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